證券代碼：688676?????????證券簡(jiǎn)稱：金盤科技?????????????公告編號(hào)：2023-032

債券代碼：118019?????????債券簡(jiǎn)稱：金盤轉(zhuǎn)債

???????????海南金盤智能科技股份有限公司

【資料圖】

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????轉(zhuǎn)債代碼：118019

??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：金盤轉(zhuǎn)債

??????轉(zhuǎn)股價(jià)格：34.70?元/股

??????轉(zhuǎn)股期起止日期：2023?年?3?月?22?日至?2028?年?9?月?15?日

??一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意海南金盤智能科技股份有限公司向不

特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

??????????????????（證監(jiān)許可[2022]1686?號(hào)）同意注冊(cè)，

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2022?年?9?月?16?日向不

特定對(duì)象共計(jì)發(fā)行?9,767,020?張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣?100?元，發(fā)

行總額?97,670.20?萬(wàn)元。發(fā)行方式采用向公司在股權(quán)登記日（2022?年?9?月?15?日，

T-1?日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配

售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交

易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

??經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕270?號(hào)文同意，公司?97,670.20?萬(wàn)

元可轉(zhuǎn)換公司債券已于?2022?年?10?月?13?日起在上海證券交易所掛牌交易，債券

簡(jiǎn)稱“金盤轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118019”。

??根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日?2022?年?9?月?22?日起滿?6?個(gè)月后的

第一個(gè)交易日（2023?年?3?月?22?日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028?年?9?月?15?日）止。

??二、“金盤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

??（一）發(fā)行規(guī)模：人民幣97,670.20萬(wàn)元；

??（二）票面金額：每張面值人民幣100.00元；

??（三）票面利率：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年

??（四）債券期限：2022年9月16日至2028年9月15日；

??（五）轉(zhuǎn)股期起止日期：2023年3月22日至2028年9月15日；

??（六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：34.70元/股。

??三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

??（一）可轉(zhuǎn)債代碼和簡(jiǎn)稱

??可轉(zhuǎn)債代碼：118019

??可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：金盤轉(zhuǎn)債

??（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換

算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行資金兌付。

報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量（即當(dāng)日余額）計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

??（三）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

??持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年3月22日至2028年9月15日）上海證券交易所

交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

??（四）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

??中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減

（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)

額，完成變更登記。

??（五）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

??當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。無(wú)限售條件可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于

轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)

益。

??（六）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

??可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

??（七）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

??金盤轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，

即2022年9月16日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的

可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

?????四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

??（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

??金盤轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為34.76元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格34.70元/股。

??因股權(quán)激勵(lì)歸屬登記使公司總股本由425,700,000股增加至427,019,740股，

司債券“金盤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

??（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式

??根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，在金盤轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股

票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)

格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0÷（1+n）；

??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

??上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

??派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

??上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

??其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n?為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新股

或配股率，A?為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股

價(jià)。

??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的其他上市

公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)

整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債

券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公

司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證

券交易所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

??（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?85%時(shí)，公司董事會(huì)有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

??上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股

東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前

一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

??如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公

告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登

記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，

該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

??五、可轉(zhuǎn)債贖回條款及回售條款

??（一）贖回條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中

至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含?130%），或本次

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣?3,000?萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照債券

面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整

日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的

交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

??（二）回售條款

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)

三十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將

其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售

給公司。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、

增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金

股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)

算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股

價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第

一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。

??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿

足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人

未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回

售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

??若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況

相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可

轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部

分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條

件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報(bào)

期內(nèi)不實(shí)施回售的，不得再行使附加回售權(quán)。

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t÷365

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

??B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??六、其他

??投資者如需了解“金盤轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于?2022?年?9?月?14

日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》。

??聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

??聯(lián)系電話：0898-66811301-302

??聯(lián)系郵箱：info@jst.com.cn

??特此公告。

???????????????????????????海南金盤智能科技股份有限公司董事會(huì)

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