快資訊丨瑞銀提出以最高10億美元價(jià)格收購(gòu)瑞信，報(bào)價(jià)遠(yuǎn)低于其最新收盤(pán)價(jià)

時(shí)間：2023-03-19 22:11:40 來(lái)源: 界面新聞

在瑞士政府的斡旋下，瑞銀計(jì)劃收購(gòu)瑞信。

3月19日，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，瑞銀（UBS.N）提出以最高10億美元（約13.4億美元）的價(jià)格收購(gòu)瑞士信貸（CS.US）。瑞士政府計(jì)劃修改該國(guó)法律，以繞過(guò)股東對(duì)這筆交易的投票，兩家銀行最快將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日晚上簽署擬定的全股份交易協(xié)議。

(資料圖片)

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》消息人士透露，該報(bào)價(jià)以每股0.25瑞士法郎（36美分）的價(jià)格傳達(dá)給瑞銀，遠(yuǎn)低于瑞士信貸3月17日1.86瑞士法郎的收盤(pán)價(jià)。另外，瑞銀將大幅縮減瑞士信貸的投資銀行，合并后的投行實(shí)體占比將不超過(guò)三分之一。

3月16日，瑞信宣布，通過(guò)行使其選擇權(quán)，在涵蓋貸款機(jī)制以及短期流動(dòng)性機(jī)制下從瑞士國(guó)家銀行借款高達(dá)500億瑞士法郎，貸款由高質(zhì)量資產(chǎn)抵押，其中，約有高達(dá)30億瑞士法郎被計(jì)劃用來(lái)回購(gòu)某些OpCo高級(jí)債務(wù)證券。

3月17日，有消息稱瑞士政府已介入，強(qiáng)行瑞銀、瑞信合并解決此次危機(jī)。據(jù)彭博社報(bào)道，兩家銀行起初均提出反對(duì)。瑞銀方面，不愿意承擔(dān)與瑞信相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，更希望側(cè)重于其自身獨(dú)立的財(cái)富管理戰(zhàn)略。瑞信在獲得央行的流動(dòng)性支持后，希望爭(zhēng)取更多時(shí)間來(lái)實(shí)施轉(zhuǎn)型計(jì)劃。

路透社報(bào)道，面對(duì)瑞信每天面臨高達(dá)100億美元的外流，相關(guān)部門(mén)擔(dān)心如果不立即處理，瑞信下周將破產(chǎn)。

就收購(gòu)而言，瑞信旗下的瑞士環(huán)球銀行仍在盈利，瑞信的零售業(yè)務(wù)龐大，上述兩點(diǎn)對(duì)瑞銀有足夠的吸引力。據(jù)估計(jì)，瑞信旗下龐大的瑞士零售部門(mén)價(jià)值100億美元，約占該國(guó)國(guó)內(nèi)貸款和存款的30%。合并會(huì)直接給瑞銀帶來(lái)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

然而，有消息人士告訴路透社，合并帶來(lái)的失業(yè)是談判過(guò)程中的一大障礙，據(jù)悉，兩家銀行的合并可能導(dǎo)致1萬(wàn)人失業(yè)。因此，瑞銀要求瑞士政府提供約60億美元的擔(dān)保，以支付關(guān)閉瑞士信貸特定領(lǐng)域產(chǎn)生的費(fèi)用和有可能的訴訟費(fèi)用。

另外，瑞信旗下的投行瑞信第一波士頓（CS First Boston）也成為此次收購(gòu)計(jì)劃中談?wù)摰闹攸c(diǎn)。

3月14日，瑞信表示，如果旗下美國(guó)投行分支瑞信第一波士頓（CS First Boston）按計(jì)劃進(jìn)行分拆上市，瑞信第一波士頓的領(lǐng)導(dǎo)人將獲得該公司上市后最多20%的股權(quán)。

瑞信第一波士頓的分拆是陷入困境的瑞信重組計(jì)劃的核心，也是為了保護(hù)和發(fā)展其表現(xiàn)最好的投行業(yè)務(wù)，如并購(gòu)和杠桿融資。在經(jīng)歷了一系列丑聞之后，遭受巨額虧損的瑞信正在努力留住頂尖人才，并進(jìn)行一項(xiàng)復(fù)雜的改革。

實(shí)際上，在去年10月宣布的重組計(jì)劃中，分拆瑞信第一波士頓（CS First Boston）就是最核心的一環(huán)。瑞信希望借由分拆保護(hù)旗下表現(xiàn)最好的投行業(yè)務(wù)，同時(shí)讓母公司進(jìn)一步轉(zhuǎn)向財(cái)富管理。瑞信首席執(zhí)行官Ulrich Koerner近日表示，公司正在考慮在2025年對(duì)投行業(yè)務(wù)進(jìn)行IPO上市。

瑞銀和瑞信的總部均設(shè)在蘇黎世，如果這兩家瑞士最大的金融機(jī)構(gòu)合并，將創(chuàng)造金融業(yè)歷史性時(shí)刻。

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